“Quanto ha reso il tuo portafogli d’investimento negli ultimi 10 anni?” “Quali costi stai sostenendo?” “Quali rischi?”
La modalità con cui si analizzano i risultati degli investimenti finanziari possono risultare molto diverse e non di facile interpretazione. Una corretta reportistica del patrimonio mobiliare permette di mantenere la storicità dei risultati, evidenziare i costi (impliciti ed espliciti) Valutare i rischi che ci assumiamo, in modo aggregato anche se abbiamo diversificato presso vari istituti e intermediari.

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