Servizi

Offriamo diversi servizi di consulenza patrimoniale

La Pianificazione Patrimoniale è l’attività che può guidare la famiglia, verso una maggiore consapevolezza e a porsi nelle migliori condizioni, per fare scelte ponderate.

Family Office

Il servizio di Family Office si propone di affiancare la Famiglia, fornendo un piano consulenziale integrato, ponendo in essere una visione globale del patrimonio e redigendo il consolidato patrimoniale, che aggrega tutte le componenti di cui è composto (mobiliare, immobiliare, partecipazioni, preziosi, arte e collezioni, ecc...)
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Pianificazione Patrimoniale Familiare

La Pianificazione Patrimoniale è l’attività che può guidare il risparmiatore a una maggiore consapevolezza e a porsi nelle migliori condizioni per fare scelte ponderate.
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Protezione e Crescita del Patrimonio Mobiliare

Offriamo un supporto strategico al risparmiatore che vuole preservare e far crescere il valore del suo patrimonio con un occhio attento ai costi, aiutandolo ad individuare i suoi obiettivi,
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Patrimonio Immobiliare

Anche il Patrimonio Immobiliare civile, industiale e commerciale necessità di un attento monitoraggio e un supporto specifico, fra cui sviluppo, valorizzazione e gestione personalizzata, monitoraggio dei costi, monitoraggio di rendimenti e flussi di cassa e valutazione dei rischi.
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Pianificazione Successoria

Proteggere il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita mediante un’attenta pianificazione successoria presenta numerosi vantaggi. La pianificazione successoria mira a trasferire il vostro patrimonio alle prossime generazioni nel modo più vantaggioso ed efficiente possibile.
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Passaggio Generazionale d'Impresa

La successione d’Impresa è spesso il momento più delicato della vita di un’azienda. Le aziende familiari esistono e crescono per generazioni senza alcuna difficoltà, tuttavia, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile trovare il giusto successore all’interno della famiglia per condurre le attività verso il futuro.
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Risk Management

Quando parliamo di protezione del patrimonio spesso trascuriamo alcuni fattori che si trovano invece alla base di quanto ha generato e motivato l’esistenza del patrimonio stesso, ovvero il Patrimonio Umano.
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Analisi e valutazione situazione debitoria

Spesso l’esposizione debitoria nasce e si evolve da situazioni contingenti e senza una progettualità complessiva che ne ottimizzi la sostenibilità. Con il team di professionisti Valorplan (tecnici, legali, tributaristi e commercialisti), dopo un’attenta analisi della situazione debitoria e delle risorse disponibili,
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Reportistica e Monitoraggio

“Quanto ha reso il tuo portafogli d’investimento negli ultimi 10 anni?” “Quali costi stai sostenendo?” “Quali rischi?”La modalità con cui si analizzano i risultati degli investimenti finanziari possono risultare molto diverse e non di facile interpretazione.
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Pianificazione Previdenziale

Con un sistema pensionistico in perenne movimento, la pianificazione previdenziale mira ad inquadrare le risorse disponibili e le esigenze previste all’età pensionabile con l’obiettivo di pianificare le modalità di accumulo del patrimonio necessario, ritenute più idonee e finalizzate alla tutela del tenore di vita.
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Advisory per lo sviluppo di progetti d’investimento

Quando si intraprendere una nuova attività o si investe in un’impresa imprenditoriale. Spesso può risultare difficile valutare la bontà e le eventuali opportunità. Avere a disposizione un team di professionisti può evitare di intraprendere iniziative non remunerative o visualizzare come renderle possibili e profittevoli.
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Filantropia

Un crescente numero di risparmiatori benestanti considera di devolvere il proprio patrimonio o parte di esso ad attività di beneficenza o filantropia. L’attività di family office permette di individuare lo strumento giuridico più appropriato per realizzare questo desiderio e può essere di supporto nell’individuare
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