Chi siamo

Diversi professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori

Siamo una società che fornisce servizi di Family Office, composta da professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori della pianificazione patrimoniale (finanziario, legale, fiscale e assicurativo), vocata all’individuazione di soluzioni per la gestione e la protezione patrimoniale, sia familiare che aziendale;

Svolgiamo la nostra attività con l’ambizione di diventare il partner di fiducia della famiglia e dell’imprenditore.
Il consulente ValorPlan si prende cura della persona e dei suoi obiettivi, garantendo la massima riservatezza, in un processo fiduciario fondato sulla trasparenza.

 

Il nostro approccio

Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi

Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi, supportiamo i progetti futuri valutando i continui cambiamenti dei mercati e delle normative in un’ottica di lungo periodo con un’assistenza costante, personale e riservata.

Affiancandoci come partner accompagniamo l’imprenditore e la famiglia verso una maggiore consapevolezza ed un’attenta pianificazione delle scelte, legate ai propri obiettivi, alle proprie risorse e alla propria sensibilità nella gestione dei rischi, evitando di cadere in spirali istintive ed emotive che possono generare gravi perdite.

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Offriamo diversi servizi di consulenza patrimoniale

La Pianificazione Patrimoniale non è un invito all’acquisto di un prodotto o di un servizio finanziario, ma l’attività che può guidare il risparmiatore a una maggiore consapevolezza e a porsi nelle migliori condizioni per fare scelte ponderate.

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