Progettiamo il futuro, pianificando il presente

Ci prendiamo cura delle persone e dei loro obiettivi.

AIFO - Associato
10
Anni

Proven Track Record

98
%

Customer Satisfaction

1,500
Progetti

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3
Minuti

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Chi siamo

Semplificare la gestione, risolvere i problemi, dare continuità

Siamo un Multi Family Office, composto da professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori della Pianificazione Patrimoniale (finanziario, legale, tributario, fiscale e assicurativo)

La nostra missione è l’individuazione di soluzioni per la gestione e la protezione patrimoniale, sia familiare che aziendale, grazie anche ad un consolidato network di professionisti di fiducia.

Svolgiamo la nostra attività con l’ambizione di diventare il partner di fiducia della famiglia e dell’imprenditore.

Valorplan, in un processo fiduciario fondato sulla trasparenza, si prende cura delle persone e dei loro obiettivi garantendo la massima riservatezza.

Where WE DO

Il nostro approccio alla Pianificazione Patrimoniale

Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi, supportiamo i progetti futuri valutando i continui cambiamenti dei mercati e delle normative in un’ottica di lungo periodo con un’assistenza costante, personale e riservata.

Pianificazione Patrimoniale con maggiore consapevolezza
Cosa facciamo

Servizi

Tutto il tuo patrimonio ha la nostra completa attenzione

Cosa ti suggeriamo

Ti aiutiamo a capire il mercato

CLO, nuova asset class

CLO, nuova asset class,
Una nuova forma di investimento sta prendendo piede, anche tra gli investitori retail. Si tratta di una forma di impiego prima disponibile solo per gli investitori istituzionali, ma che grazie alla democratizzazione degli investimenti sta lentamente penetrando anche nei portafogli più piccoli. L’importante, come sempre, è che venga inserita con il giusto peso, e solo un consulente finanziario esperto può definire bene se, quando e quanto affiancare tale asset alle altre classiche forme di investimento.

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Analisi di scenario

04.02.2025 – L’analisi di scenario consente, come la composizione dei pezzi di un puzzle, di far emergere un’immagine che altrimenti rimarebbe celata. I tre pilastri dell’analisi di scenario sono: la Macroeconomia, la Geopolitica, la Tecnologia. L’immagine di scenario che emerge consente di assumere delle decisioni di natura strategica con maggiore consapevolezza e visione.
MACROECONOMIA:

Le decisioni della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, giunte entrambe alla fine di gennaio, hanno rispettato le aspettative. La prima con un wait and see in attesa di verificare gli impatti sull’economia USA dei cambiamenti imposti dalla nuova Amministrazione. La seconda con…

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La carica dei Private Assets

Una nuova asset class sta entrando, con convinzione e con l’obiettivo di restarci a lungo, nei portafogli degli investitori retail. Si tratta di una forma di investimento sino a pochi anni fa riservata agli investitori istituzionali ….

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