Chi siamo

Affrontare la complessità, semplificare la gestione, risolvere i problemi, dare continuità

Siamo un Multi Family Office, composto da professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori della Pianificazione Patrimoniale (finanziario, legale, tributario, fiscale e assicurativo), la nostra missione è l’individuazione di soluzioni per la gestione e la protezione patrimoniale, sia familiare che aziendale, grazie anche ad un consolidato network di professionisti di fiducia.

Svolgiamo la nostra attività con l’ambizione di diventare il partner di fiducia della famiglia e dell’imprenditore.

ValorPlan, in un processo fiduciario fondato sulla trasparenza, si prende cura delle persone e dei loro obiettivi garantendo la massima riservatezza.

 

  - Associato - Associazione Italiana Family Officer

 

Il nostro approccio

Aiutiamo i nostri clienti a salvaguardare quello che hanno costruito fino ad oggi

Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi, supportiamo i progetti futuri valutando i continui cambiamenti dei mercati e delle normative in un’ottica di lungo periodo con un’assistenza costante, personale e riservata.

Affiancandoci come partner accompagniamo l’imprenditore e la famiglia verso una maggiore consapevolezza ed un’attenta pianificazione delle scelte legate, ai propri obiettivi, alle proprie risorse e alla propria sensibilità nella gestione dei rischi e delle opportunità, evitando di cadere in spirali istintive ed emotive che possono generare gravi perdite, avendo cura di tutte le fasi della gestione di un patrimonio familiare e dell'impresa.

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Offriamo diversi servizi di consulenza patrimoniale

La Pianificazione Patrimoniale non è un invito all’acquisto di un prodotto o di un servizio finanziario, ma l’attività che può guidare il risparmiatore a una maggiore consapevolezza e a porsi nelle migliori condizioni per fare scelte ponderate.

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