Progettiamo il futuro, pianificando il presente
Ci prendiamo cura delle persone e dei loro obiettivi.
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Semplificare la gestione, risolvere i problemi, dare continuità
Siamo un Multi Family Office, composto da professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori della Pianificazione Patrimoniale (finanziario, legale, tributario, fiscale e assicurativo)
La nostra missione è l’individuazione di soluzioni per la gestione e la protezione patrimoniale, sia familiare che aziendale, grazie anche ad un consolidato network di professionisti di fiducia.
Svolgiamo la nostra attività con l’ambizione di diventare il partner di fiducia della famiglia e dell’imprenditore.
Valorplan, in un processo fiduciario fondato sulla trasparenza, si prende cura delle persone e dei loro obiettivi garantendo la massima riservatezza.
Il nostro approccio alla Pianificazione Patrimoniale
Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi, supportiamo i progetti futuri valutando i continui cambiamenti dei mercati e delle normative in un’ottica di lungo periodo con un’assistenza costante, personale e riservata.
Servizi
Tutto il tuo patrimonio ha la nostra completa attenzione
Ti aiutiamo a capire il mercato
Analisi di scenario
01.03.2026 -A fine gennaio Donald Trump ha nominato Kevin Warsh come prossimo presidente della Federal Reserve. Warsh è tradizionalmente considerato un “falco”, rigoroso sull’inflazione e favorevole alla riduzione del bilancio della banca centrale. Tuttavia, prevedere con certezza il suo orientamento resta complesso. Parte del mercato ipotizza….
Insigh -Gospa
Insight Gospa è l’approfondimento trimestrale di Valorplan in collaborazione con Go-SPA Consulting, utile per conoscere le dinamiche Finanziarie e Macroeconomiche più rilevanti nel periodo
Dicembre 2025
CoCo ad alto appeal
In ambito obbligazionario, chi desidera incrementare il rendimento ha diversi modi per poterlo fare. Ad esempio, allungando molto la duration, ovvero la vita residua dei bond in portafoglio, assumendosi in pieno il rischio che i tassi di interesse in futuro aumentino e i prezzi crollino (come osservato nel 2022). Oppure abbassando il rischio di credito, acquistando bond dei Paesi emergenti oppure emissioni societarie di livello non elevato (sub investment grade). In quest’ultimo ambito, le obbligazioni AT1 (sigla di Additional Tier 1) sono strumenti finanziari ibridi emessi principalmente dalle banche per rafforzare il loro capitale regolamentare, secondo gli standard di Basilea 3, che offrono rendimenti molto elevati.
A differenza delle obbligazioni tradizionali, non hanno una scadenza fissa e servono a costituire una sorta di cuscinetto, che possa assorbire perdite qualora la banca entri in difficoltà finanziaria. In determinate condizioni possono…..
Facciamo della trasparenza il nostro punto di forza
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande e di aiutarti a stabilire quali sono i servizi più adatti alle tue esigenze.
Su cosa puoi contare con noi:
- Affidabilità
- Sicurezza
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- Competenza
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