Progettiamo il futuro, pianificando il presente

Ci prendiamo cura delle persone e dei loro obiettivi.

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AIFO - Associato
10
Anni

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98
%

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Progetti

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3
Minuti

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Chi siamo

Semplificare la gestione, risolvere i problemi, dare continuità

Siamo un Multi Family Office, composto da professionisti con consolidate esperienze nei diversi settori della Pianificazione Patrimoniale (finanziario, legale, tributario, fiscale e assicurativo)

La nostra missione è l’individuazione di soluzioni per la gestione e la protezione patrimoniale, sia familiare che aziendale, grazie anche ad un consolidato network di professionisti di fiducia.

Svolgiamo la nostra attività con l’ambizione di diventare il partner di fiducia della famiglia e dell’imprenditore.

Valorplan, in un processo fiduciario fondato sulla trasparenza, si prende cura delle persone e dei loro obiettivi garantendo la massima riservatezza.

Where WE DO

Il nostro approccio alla Pianificazione Patrimoniale

Aiutiamo i nostri clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi, supportiamo i progetti futuri valutando i continui cambiamenti dei mercati e delle normative in un’ottica di lungo periodo con un’assistenza costante, personale e riservata.

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Pianificazione Patrimoniale con maggiore consapevolezza
Cosa facciamo

Servizi

Family Office

Il servizio di Family Office si propone di affiancare la Famiglia, fornendo un piano consulenziale integrato, ponendo in essere una visione globale del patrimonio e redigendo il consolidato patrimoniale, che aggrega tutte le componenti di cui è composto (mobiliare, immobiliare, partecipazioni, preziosi, arte e collezioni, ecc...)
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Pianificazione Patrimoniale Familiare

La Pianificazione Patrimoniale è l’attività che può guidare il risparmiatore a una maggiore consapevolezza e a porsi nelle migliori condizioni per fare scelte ponderate.
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Pianificazione Successoria

Proteggere il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita mediante un’attenta pianificazione successoria presenta numerosi vantaggi. La pianificazione successoria mira a trasferire il vostro patrimonio alle prossime generazioni nel modo più vantaggioso ed efficiente possibile.
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Risk Management

Quando parliamo di protezione del patrimonio spesso trascuriamo alcuni fattori che si trovano invece alla base di quanto ha generato e motivato l’esistenza del patrimonio stesso, ovvero il Patrimonio Umano.
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Reportistica e Monitoraggio

“Quanto ha reso il tuo portafogli d’investimento negli ultimi 10 anni?” “Quali costi stai sostenendo?” “Quali rischi?”La modalità con cui si analizzano i risultati degli investimenti finanziari possono risultare molto diverse e non di facile interpretazione.
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Filantropia

Un crescente numero di risparmiatori benestanti considera di devolvere il proprio patrimonio o parte di esso ad attività di beneficenza o filantropia. L’attività di Family Office permette di individuare lo strumento giuridico più appropriato per realizzare questo desiderio e può essere di supporto nell’individuare
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Tutto il tuo patrimonio ha la nostra completa attenzione

Cosa ti suggeriamo

Ti aiutiamo a capire il mercato
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Analisi di scenario

02.10.2025 – Con il vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) e la sua scenografica parata militare, la Cina ha mandato un messaggio chiaro: vuole essere protagonista nel ridisegnare gli equilibri globali. I Paesi membri SCO hanno deciso di istituire …..

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04.09.2025 – l mese di agosto ha presentato dati contrastanti per l’economia USA: da un lato la crescita appare solida (+3,3% annualizzato nel secondo trimestre), con effetti dei dazi ancora limitati; dall’altro l’inflazione resta sostenuta (attorno 2,7%) e il mercato del lavoro evidenzia crescenti difficoltà, con una forte revisione al ribasso dei nuovi posti di lavoro per maggio e giugno. Dati poco graditi al Presidente Trump, che ha reagito con …..

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Occasione inglese

Investire oggi nelle obbligazioni in sterline potrebbe rivelarsi un buon affare, per chi è disposto ad assumersi un pizzico di rischio. Le emissioni di Stato inglesi evidenziano attualmente rendimenti a scadenza molto interessanti, che si aggirano attorno…..

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L’orizzonte temporale con cui si confronta un Family Office è “per sempre”: e proprio questa dimensione ciò che caratterizza il suo approccio e il suo pensiero. Il concetto di “valore condiviso tra generazioni” è ciò che distingue i grandi patrimoni e al Family Office spetta il compito di assistere la famiglia nel creare un circolo virtuoso tra il presente e il futuro.
Roberto Bombieri & Francesco NodariFamily Officers
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